북현과 염남, 서양이 맞서던 혼란 속, 북현의 다섯 부족은 낭주 자리를 두고 끊임없이 권력을 다툰다. 그중 현부 족장 ‘현술’이 염남 백공 계승자의 무기에 살해되고, 아들 ‘현렬’은 부친의 죽음에 얽힌 배후를 쫓는다. 계승자는 군씨 가문의 장자 ‘군비범’이지만, 그 이름 뒤엔 가업을 잇기 위해 남장을 택한 장녀 ‘군기라’가 숨어 있었다. ‘현렬’은 진실은 모른 채 그녀를 납치해 북현으로 향하고 서로를 이용하려는 동행은 점차 예상치 못한 감정으로 물든다.