호령국, 진영국, 서염국 등 삼국이 정립하는 인간과 신족과 요괴가 혼재하는 세상. 서염 공주 '서릉형'은 진영국과의 전투에서 전사하게 되고, 그녀의 딸인 '소요'는 안전을 위해 옥산 왕모에게 보내진다. 그녀는 사촌인 '창현'이 자신을 데리러 온다는 말을 믿고 기다렸지만 오지 않았고, '소요는' 여러 고난을 겪으며 얼굴과 신분을 거듭 바꾸다 자신의 진짜 정체를 잊게 된다. 그로부터 3백 년 뒤, 청수진에서 의원 '민소육'으로 살고 있는 그녀는 청구 공자 '도산경'과 진영군을 이끄는 '상류'와 엮이게 된다. 한편, 소요를 잊지 못한 '창현'은 그녀를 찾기 위해 떠돌다 청수진까지 오게 되는데..